Opsæt og skift mellem organisationer

En organisation er det arbejdsområde, der indeholder kontrakter, skabeloner, parter, dokumenter i Vault, medlemmer og indstillinger. Din konto kan have adgang til flere organisationer, men deres indhold holdes adskilt.

Opsæt en organisation

Når du opretter en organisation, skal du bruge det virksomheds- eller teamnavn, som kollegerne kender. Gennemgå organisationsindstillingerne, og tilføj de kolleger, der skal have adgang. Organisationens ejer styrer medlemsroller, mens ejere og administratorer kan håndtere invitationer og fjerne medlemmer.

Opret ikke en ny organisation alene for at sortere en gruppe kontrakter. Du kan finde kontrakter i en organisation med søgning og filtre. Opret kun en anden organisation, når arbejdsområdet, medlemmerne eller kontraktsamlingen skal holdes adskilt.

Se Inviter dine teammedlemmer for hjælp til teamadgang.

Skift organisation

Hvis din konto tilhører flere organisationer:

1. Åbn din konto- eller organisationsmenu.
2. Vælg den organisation, du vil arbejde i.
3. Kontrollér organisationsnavnet, før du opretter, redigerer eller sender en kontrakt.

Dashboardet og navigationen opdateres med indholdet fra den valgte organisation. En kontrakt, der er oprettet i én organisation, vises ikke automatisk i en anden.

Hold adgangen overskuelig

Brug organisationens medlemsindstillinger til at se, hvem der har adgang til arbejdsområdet. Hvis en forventet organisation mangler, skal du kontrollere, at du er logget ind med den e-mailadresse, invitationen blev sendt til, og at invitationen er accepteret. Bed om nødvendigt en ejer eller administrator om at sende den igen.

Læs Forstå rollerne som ejer, administrator og medlem, før du ændrer medlemmer.